Після багатьох злокасть і негараздів Страннику вдалося знайти клаптик безпеки на землях, понівечених катаклізмами, демонами та мутантами. Але спокій не вічний, адже на півдні знов прокинувся Розлом, звідки в цей світ спочатку проникли інфернали, що зруйнували людську цивілізацію. Тільки цього разу з Розлому з’являється створіння, якого бояться навіть чудовиська. Створіння, однаково небезпечне і для людей, і для монстрів. І на відповідь новій загрозі оживає Злість — меч Странника: жива й наділена власною свідомістю уламка загиблого напівбога. Але воїн більше не хоче йти у бій, тож мечу доводиться знайти собі нового господаря й вирушити з ним у дорогу — хоче він цього чи ні. Щоправда, вони обоє ще не знають, що у світі багато чого змінилося, і зрозуміти, хто тобі друг, а хто — ворог, стало значно складніше.