Події відбуваються в жорстокому світі, де старі роди, наділені магічними здібностями, користуються владою та впливом, а позбавлені дару магії «нормали» нікому не потрібні. Трагічна доля чекала й на героя цієї книги: князь-батько прирік його на смерть, будучи певним, що його син Іван — «магічна пустушка». Але хлопчик вижив і був вихований старим, який повільно вмирає, магом — главою роду Морозових. Після воскресіння герой уже не буде колишнім: його чекають суворі випробування, і він навчиться протистояти кровожерним демонам…
Князь Іван Морозов вирішує приєднатися до полювання особисто, оголошеного силовими структурами на демонопоклонників. І в нього є особистий мотив — помста за наставника. Тим часом імператор і предстоятеля місцевої конфесії затівають якусь дивну гру. Розв’язка все ближче. Хочете знати, чим закінчиться ця історія? Слухайте!