Десять років колишній землянин, нині відомий як Тім Ройс, провів на Ангадорі. За цей час він встиг зазнати багато. Клинки німійських солдатів і вогонь фортеці Мальгром. Зклаки істот із печер Харпуда, кігті вампірів із Квітучих пагорбів. Лють бурі в Рассвітному морі. Але навіть гнів дракона, що дихає полум’ям, не зламав його. Чи зможе це зробити арена Теріяла, де колишній найманець примірятиме роль гладіатора?