Війна й досі горить десь на заході, але для Тіми це вже не має значення. З властивою йому віддачею він занурюється в нову для себе атмосферу: атмосферу магії, чарів, світських розваг, де плетуться інтриги й киплять яскраві пригоди. Одна мрія колишнього найманця здійснилася — він оволодів таємницею чаклунства. Залишилося лише вирішити: що ж далі?