Колишніх розвідників не буває. Ретируваний полковник КДБ Тимур Караєв переконався в цьому, коли його запросили в таємну організацію «Щит і меч». Мета організації — розшук і ліквідація перебіжчиків-предателів, які передавали державні таємниці Росії іноземним розвідкам. Завдання, яке доручили Караєву, стало справжнім ударом. Виявилося, що його друг і колега за роботою в органах, Павло Слєпцов, який нещодавно помер, був зрадником. Це незаперечний факт. Тепер Тимуру належить знайти глибоко законспірованого зв’язкового Слєпцова. Про цю людину відомо лише його оперативне прізвисько — Дроворуб…