Коли у відставного полковника держбезпеки Тимура Караєва зникає безвісти його близький друг і колега, а потім намагаються вбити й самого, він одразу відчуває руку спецслужб. Адже розвідники не бувають колишніми: рано чи пізно вони потрапляють у поле зору «колег». Але яка саме служба зацікавилася ними?
Щоб це з’ясувати, мабуть, доведеться зустрітися з деякими дуже важливими людьми. Караєв знає за досвідом: він іде назустріч вірній смерті. Але інколи правда дорожча за життя…