Володимир, князь Смоленський, об’єднав кривицькі землі під своїм правлінням і готується до вторгнення в землі Чорної Русі, які нещодавно перейшли під владу литовського кнєгаса Міндовга. Він планує завдати удару в саме серце литовських земель, щоб запобігти можливому створенню Великого князівства Литовського. Але міжусобиця між князями південної Русі заважає його планам.