Сільський дільничний Василь Каганов їде працювати до села Кучкіно, захованого в глухих твердських лісах. До Москви — 200 км, до райцентру — 20, цивілізація поруч, але… усе не так просто. Тут, у лісах, живуть ті, хто залишився з давніх епічних часів, про кого люди читали в народних казках. І, звісно ж, ті, в кого нормальна цивілізована людина не вірить. Але вірите ви чи не вірите — у світі є щось, що зовсім не залежить від вашої віри. І зовсім скоро Василь у цьому переконається.
Чи залишиться він на світлій стороні, ставши чаклуном, чи сповзне в Темряву, чи так і буде балансувати на межі Світла і Темряви — покаже час.