Оді Уотерс, колишній пілот із Венери, влаштовується працювати авіаперевізником на віддалену, щойно колонізовану планету. Але після того, як він залишився без грошей і від нього втекла кохана жінка до іншого, Оді влаштувався пілотом на величезний корабель для перевезення колоністів, раніше відомий як Хічі-Небо. Випадково скориставшись на кораблі давнім артефактом хічі, він установлює телепатичний контакт із чужим розумом. Вирішивши, що це були хічі, Уотерс, не надто думаючи, вирішує звернутися по допомогу до Робіна Броудхеда, який міг би допомогти встановити з ними перший контакт...