Тисячі років тому технологічно розвинена земна Імперія створила портал, який відкрив людям шлях у далекій космос. Побічним ефектом стала деформація часу й простору, що з’єднала кілька паралельних реальностей. У наш час імперські космічні мандрівники вирішили повернутися на Землю, але опинилися зовсім не в тому світі, звідки вони відлітали. Місцеві мешканці готові дати відсіч армадам космічної Імперії, а на їхньому боці виступають водяні — дивні істоти з ще одного сусіднього світу. Майор держбезпеки Сергій Данилов — людина з нестандартними навичками та «білі плями» в біографії. Він не вірить у безкорисливість водяних, тож допомагає імперським розвідникам з’ясувати, хто заманив їхній флот у пастку і навіщо. Справа виявляється настільки серйозною, що на боці Данилова та розвідників виступають навіть шпигуни космічного Содружества Хармира — вічного ворога Імперії. Збірній команді колишніх ворогів належить ґрунтовно попрацювати, аби розкрити плани водяних. Бо інакше справа може закінчитися війною в усіх суміжних реальностях — включно з тією, де знають справжню біографію «Данилова».