Гор Вей повернувся, укріпившись у фортеці ордену Божественної Кари, де задумав дещо, що могло б перевернути розклад сил у зовнішніх витках. Нейт разом із Странниками Гір і учнями школи Багряної Відплати вирушає туди, щоб його зупинити — навіть не здогадуючись, що на їхньому шляху постане четвірка демонів Кривавої Долини.