Напад на Гаруд відбито, але це лише дрібна сутичка на тлі війни, що насувається, між Лордом Справедливості та Лордом Знань за Небесний престол. Шлях Нейта тепер пролягає до Небесної столиці, але спершу йому належить здобути Сферу Вічності, яку зберігає Рамуїл.