Тридцять років тому Джозі Мастерс, тоді ще восьмирічна дівчинка, стала свідком викрадення семирічного Ділана Джонса. Хлопчика забрав за руку прямо під час ярмаркового карнавалу клоун з рудим волоссям. Джозі намагалася привернути увагу людей, але коли їй нарешті вдалося, було вже запізно. Клоун і Дилан зникли. Хлопчика так ніколи й не знайшли.
Минуло багато років. Детектив поліції Джозі Мастерс досі відчуває провину за те, що тоді не змогла врятувати хлопчика. Коли в старому занедбаному будинку знаходять останки дитини й майже зовсім потерті клаптики футболки, схожої на ту, у якій був Дилан, з’являється надія обчислити злочинця. Надходить звістка про зникнення ще одного хлопчика. Свідки розповідають, що він пішов із чоловіком, на обличчі якого була клоунська маска…