У продовженні захопливої фентезійної серії «Повітряні фрегати» дія переноситься до Санкт-Петербурга — міста палацових інтриг і хитрих спецслужб. Капітан «Нічної Пта́хи» Март Количев вирушає на захід, до столиці Російської імперії, щоб зіткнутися з новими викликами.
У Санкт-Петербурзі на нього чекатимуть палацові інтриги, боротьба кланів і іноземні спецслужби. На цьому новому полі бою ховається злий оскал за ввічливою усмішкою учасників. Розгадка давньої кривавої таємниці стає дедалі ближчою, і Март розуміє, що доведеться розплачуватися за свої вчинки. Він ближчий, ніж здається.