Вдалоє повстання донських козаків, запорожців, малоросів і астраханських стрільців відкололо від Російської імперії кілька регіонів. Для когось це радість, для когось біда, нові перспективи й проблеми. Під керівництвом молодого імператора Олексія Петровича Романов Російська імперія скорочує армію, проводить реформи й розширюється в Сибір. А через конфлікт у Каспійському морі донські козаки втягнулися у війну з Персією.
Давня держава персів у складному становищі. Повстання афганців і боротьба з арабами відволікають їхні сили від Каспійського регіону. Тому козаки й астраханці, уклавши договір дружби з гірцями Північного Кавказу, здобувають одну перемогу за іншою. А попутно козаки допомагають малоросам і гетьману Мазепі відбити напади поляків.
Головний герой — людина з майбутнього, яка опиняється в тілі Никифора Булавіна — формує власну ватагу й нападає на перські міста. Никифор виявляється щасливим ватажком. Його походи приносять йому славу й прибутки. Він продовжує допомагати військовому отаманові, своєму батькові, бере участь у реформах, тримає зв’язок із російським імператором Олексієм Петровичем, вносить у життя народів невеликі зміни та будує фортецю на кордоні Війська Донського з кубанськими кочовиками. Також він одружується й обростає зв’язками. Ось така його доля — і він нею задоволений.