У селі вовків-перевертнів у старости народилася дівчинка, яка від самого дитинства відрізнялася від інших. На п’ятому році життя мати помітила, що її донька виглядає інакше: вона була низького зросту, з блакитними очима та крихкими кінцівками. Коли настав час для першого перевтілення, з’ясувалося, що дівчинка не вовк, а заєць. Батьки та друзі відвернулися від неї, вважаючи це ганьбою, і вона була змушена покинути дім. Коліна також переслідували труднощі: він втратив батька, а його мати вийшла заміж за людину, яку він не міг терпіти. Після смерті матері Колін звинуватив вітчима у своїх нещастях і прагнув помсти, що поставило його в небезпечне становище. Питання лише в тому, як складатимуться обставини, коли їхні шляхи перетнуться й вони почнуть іти разом — попри такі різні минулі події.