У селі вовків-вовкулаків у родині старости сталося поповнення — народилася маленька дівчинка. Коли їй виповнилося п’ять років, мама почала помічати, що з нею щось не так. Невеликий зріст, блакитні очі, тоненькі ручки-ніжки…
І ось настав час першого перевтілення, й з’ясувалося, що дівчинка — зовсім не вовк, а зайчик! Батьки вважали це ганьбою, друзі теж відвернулися від дівчинки. Зайчику нічого не лишалося, як піти з дому.
Й доля Коліна теж була не простою. Його батько загинув. Мати вдруге вийшла заміж — за чоловіка, який йому зовсім не подобався. А невдовзі померла й та, що подарувала йому життя. Тоді Колін, який ненавидів вітчима, вважав його винним у всіх бідах і мріяв помститися, опинився в небезпеці.
Що буде, коли зустрінуться дві особистості з такими різними долями й знайдуть одну дорогу на двох?