Нині. Маленьке містечко на межі з Україною. Поруч — військова частина із секретним сховищем. Життя розкидало шкільних друзів. Олег Мешков став майором поліції, його брат Андрій — бізнесменом, а Мишко Штанько — злодієм-контрабандистом. Напередодні СВО Мешков саджає Штанька, свариться з братом, і в результаті гине його дружина та син. У всьому сталася вина кожного.
Серпень 2023. Українська розвідка закидає диверсантів у прикордоння та формує шпигунську мережу на чолі з невідомим Наслідником. Жителі покидають зону обстрілів. Місто посилюють підрозділом Росгвардії на чолі з майором Бахтіним. У командира військової частини полковника Артемова — дивні стосунки з дружиною та вагітною повією.
Мешков намагається обчислити Наслідника. Під підозрою — колеги, старий друг, брат і навіть полковник.
Щоденна небезпека загострює відчуття героїв. У кожного — нові романтичні стосунки. Війна зриває маски та випробовує всіх на мужність і боягузтво, любов і зраду. Війна нікого не залишить колишнім.