Неспокійні часи насуваються на благословенну Долину магів. Гільдія бойових магів досягла свого розквіту: замовлення з різних світів сиплються одне за одним, інші Гільдії вимагають супроводу в подорожах, а бойових магів на всіх не вистачає. Та закони Долини, встановлені самими Засновниками, забороняють будь-яке розширення. Тоді Річард д’Ассіні, голова Гільдії, закликає змінити закон. Так Клара Хюммель, наймана бойова магичка, потрапляє між двох вогнів — у конфлікт між власною Гільдією та Архимагом Долини Ігнациусом Коппером.
А тим часом далеко звідси молодий мисливець на магічних істот на ім’я Еварха отримує вкрай незвичне завдання.
І ніхто не здогадується, що ці події тісно пов’язані між собою й приведуть до справжньої катастрофи…