У цьому світі маги й чародії протистояли вампірам, захищаючи від них позбавлених магії, та допомагали мисливцям на кровососів зіллями й закляттями. Ізєвека городяни та мешканці богами забутих селищ покладали надію на допомогу чарівників. Але одного разу все змінилося. І давні вороги зійшлися в дивну, незбагненну для простої людини дружбу, освячену благословенням як Капітула магів, так і найвищих Ночного народу.
Навіщо? Чому? Кого принесуть у жертву хиткому світові, що склався? Яких цілей прагнуть і ті, й ті? І яку роль у цьому клубку незрозумілих подій відведено безіменному мисливцеві та його учневі — одній із найталановитіших чародійок Конгрегації Алісанде дю Варгас, а також вченому-цілителю мэтру Бонавентурі?
Куди приведе шлях мага-відлюдника Веніаміна Скорре — для якого, що б не сталося, вампіри назавжди залишаться першими й головними ворогами?