Зірвавши спробу чорного друїда захопити владу в Києві, молодий ярл Гельгі вирушає до Ладоги. Князь Рюрик призначив його своїм намісником у цьому важливому торговельно-ремісничому центрі північних слов’янських земель. Нелегко складаються стосунки між місцевими жителями та приїжджим варягом. До того ж у далеких лісах відбуваються вбивства невинних людей, а на порубіжжі палають садиби — це намагаються використати закляті вороги Гельгі, щоб опорочити його…