Зірвавши спроби чорного друїда узурпувати владу в Києві, молодий ярл Хельги вирушає до Ладоги. Князь Рюрик призначив його своїм намісником у цьому важливому торговельно-ремісничому центрі північних слов’янських земель. Нелегко складаються стосунки між місцевими мешканцями та прийшлим вікінгом-варягом. До того ж у далеких лісах відбуваються вбивства невинних людей, а на порубіжжі палають маєтки — це намагаються зробити його закляті вороги, щоб очорнити Хельги…