У битвах князь Святослав Київський не знав поразок. Поки не довелося зіткнутися з могутньою Візантійською імперією. Розуміючи, наскільки складно буде протистояти такій державі, Святослав вирішує звернутися по допомогу до відьми Малфріди. Щоб домогтися її прихильності, він навіть посадив новгородським князем її внука — юного княжича Володимира. Але як вести справи з чаклункою, яка не підкоряється людським законам? І Малфріда свавільно відмовляється від змови з князем, закохавшись в одного з його воїнів. Та все ж відьма втрачає чарівну силу, зійшовшись із простим смертним…