Князь Володимир Київський відправив посадником у Новгород свого родича Добриню. Та ненависть і полум’я зустрічають Добриню. Хтось темний і могутній наслала на мешканців краю марево, щоб ті, не пам’ятаючи себе, жорстоко чинили опір новій вірі — християнству. Поступово Добриня починає розуміти: чари наслала його мати, могутня відьма Малфріда. Вона зникла, коли Добриня був іще дитиною… Доля зводить новгородського посадника із молодим священником Саввою, який не пам’ятає свого минулого, але якогось чуда знє ім’я Малфріди. А її сліди ведуть у дикі лісові нетрі язичників в’ятичів. Туди, де лютує жахливий Ящір — темне давнє зло. Та в цих лісах є щось небезпечніше. Страшний ворог, якого боїться навіть могутня відьма Малфріда. І немає від нього порятунку…