Благородний Дон Ів Счастливчик, містер Корн, абат Ноель, Чорний Ярл — Вічний змінює імена протягом півтора віку, поки триває космічна експансія «могутніх» — представників поліфілетичної цивілізації, що підкорює раси й народи на своєму шляху. І все частіше він замислюється: перемогти у цій війні неможливо.
Але якщо люди досі не програли, то, можливо, спільнота «могутніх» не така вже й монолітна, а єресь Віднесеного — уже вкоренилася в різних кастах?..
Тим часом в ізольованому Тронному світі матріархату повновагома королева Тера знову стає жертвою змови аристократів, але цього разу за заколотом стоїть щось більше. Діти гніву — плід експериментів «могутніх» із людськими генами, «одноразові» універсальні солдати, усі як один чоловічої статі, стали на бік Вічного. От тільки «могутні» провели вже не один експеримент…