Двадцяті роки минулого століття. НЕП. Сергій Олегович Травін, агент «угро», спрямований на господарську роботу в провінційне містечко, яке трусить низка розбійницьких нападів.
Як відомо, колишніх оперів не буває, тож Травін опиняється в самій гущі подій…