1929 рік. Сергію Травіну належить небезпечна подорож Росією, сповнена перестрілок, шпигунських змов і зловісних таємниць провінційних містечок.
Весна 1929 року. Американський мандрівник Річард Берд здійснює політ над Південним полюсом, а в Новосибірську виходить книга «Завоювання міжзоряних просторів», у якій радянський інженер Кондратюк розрахував оптимальну трасу польоту від Землі до Місяця. Сергію Травіну теж доведеться далека дорога, повна пригод і зустрічей, не завжди приємних, зі старими знайомими. Скепети в шафі ожили й вимагають кривавої помсти, бандити не дрімають, а колеса поїзда ковтають одну сотню верст за іншою. Дорожні пригоди, перестрілки, загублене в російській глибинці село, повне зловісних таємниць, і шпигунська змова — усе на місці.