13-річний Том Ворд стає учнем Відьмака й починає пізнавати всі труднощі навчання цієї професії. З незнання й неопитності в відьмацькій справі він, сам того не відаючи, допомагає визволитися з ув’язнення в ямі дуже могутній відьмі — Мамаші Малкін. Зрозумівши, яку помилку він зробив і чим вона може обернутися для невинних людей, Том вирішує вислідити відьму та вступити з нею в бій — чого б це йому не коштувало.