Три рази тяжко жити на Тенебрі, одній із кулястих планет у системі Альтаїра, і не тому, що сила тяжіння на її поверхні приблизно в три рази перевищує земне тяжіння. Атмосфера тут складається з водяної пари, яка вдень перебуває в критичному стані під тиском у сотні атмосфер і температурою в сотні градусів. Вночі відбувається конденсація пари, утворюється вода, потоки, озера, океани. Правда, озера та океани існують на Тенебрі і вдень… у вигляді концентрованої сірчаної кислоти. На планеті є розумне життя — лускаті істоти типу соснових шишок із чотирма парами кінцівок.