Шпигунські пристрасті ніяк не минають Мішу Гаріна. Навпаки, ставки ростуть. Розгортається гонка озброєнь, у якій Радянський Союз веде. Конфлікти множаться, а кризи в Ірані та Польщі досягають найвищого загострення. І вже найхолоднокровніші люди серйозно готуються до «ядерної ночі» та «ядерної зими»… А Міша метається, не знаючи, кого або що йому рятувати. СРСР? Світ? Чи кохану жінку — і ще ненароджену доньку?