Англія, наші дні. Чарівники живуть пліч-о-пліч із фейнами — звичайними людьми, які не підозрюють про існування магії.
У світі чаклунства владу контролює Рада Білих Відьом, яка жорстко стежить за чистотою крові та зневажає напівкровок. Одним із них був 16-річний Натан Бірн: його батько — наймогутніший Чорний Чарівник, а мати — Білу Відьму.
Коли Рада розпочала полювання на Натана, йому залишалося лише тікати й сподіватися, що він зможе відшукати батька та отримати три дари, щоб пробудити свій Дар.
Але чи зможе Натан вижити, коли Рада стежить за кожним його кроком, а вся його родина в небезпеці?