Нарешті зустрівшись зі своїм невловимим батьком Маркусом і отримавши три дари, що підтверджують його повноліття як мага, Натан не зупиняється. Йому потрібно зустрітися з другом Габрієлем і врятувати Анналізу, яку захопила чорна відьма Меркурі. І перш за все йому треба навчитися стримувати свій дар — нову буйную силу, що загрожує забрати владу над ним.
Поки що Сол О’Брайн отримав контроль над радою Білих відьом і посилює атаку проти Чорних відьом Європи. У відповідь чорні та білі відьми, щоб протистояти йому, утворюють небачений союз. Натан, втягнутий у бунт загадковим чорним чаклуном Ван Далом, знаходить серед товаришів і давніх друзів і старих ворогів. Чи можна довіряти всім бунтівникам, чи Натан потрапив у пастку?