Продовження історій із життя чудового кінорежисера Георгія Миколайовича Данелії, у яких автор розповідає про зворотний бік знімального процесу таких прекрасних фільмів, як «Афоня», «Міміно», «Осінній марафон», оповідає про зустрічі з відомими й не дуже людьми, і якщо якісь історії викликають усмішку, то інші пронизують своєю глибиною й смутком.