Жахливе, вже відгриміло, але над Петербургом і далі згущуються хмари. Місто вражає нова біда: морок з Інаншого Світу заволодіває свідомістю людей, і їхніми устами лунають моторошні пророцтва про загибель імператора Павла. Алексій готовий закрити государя собою, але служба вимагає значно більшого: розлад між імператором і спадкоємцем стає дедалі гострішим, і вірність неминуче доведеться віддати лише одній стороні.
Наближається межа століть — час, коли межа між світом людей і світом темряви стоншується до межі. Чи зможе Алексій зупинити те, що здається неминучим? І головне — чи зможе він при цьому не утратити самого себе?