Алексій Аракчеєв вважає свій незвичний дар бачити демонів скоріше прокляттям, ніж благословенням. З дитинства він стикається з істотами, які чіпляються за тих, хто стоїть на порозі смерті, або чиї думки мрачні. Ці створіння стають частиною його життя, і він намагається примиритися з цією реальністю, вступаючи на службу до спадкоємця Павла, щоб захищати імператорську сім’ю та свою країну.
Та сімейні таємниці Романових виявляються темними, а його єдиного друга Олександра переслідує зловісна Тінь, яка віщує катастрофу для столиці. Події відбуваються в містичному Санкт-Петербурзі XVIII століття, де палацові інтриги й приховані загрози переплітаються із заходом епохи Катерини.
Історія є авторською версією життя Аракчеєва у фентезійному світі, де він б’ється з демонами та виживає серед змов. Магічна система включає Світлих, які використовують очищувальний вогонь, та Темних, що поглинають демонів.
Роман досліджує теми дорослішання, пошуку сім’ї, дружби та обов’язку перед Батьківщиною. Він може зацікавити шанувальників магічних світів і атмосферних сюжетів на кшталт «Тінь і кістка» Лі Бардуго, «Учень вбивці» Робін Гобб і «Граф Аверін» Віктора Дашкевича.