1395 рік. Після перемоги на Куликовому полі минуло півтора десятиліття, а доля Руської землі знову висить на волосинці.
«Над містом і околицями пливла звістка соборного дзвону — бам-м-м, бам-м-м, бам-м-м! Пробуджуйся, Русь, бери зброю в руки: ворог біля воріт!»
Розгромивши Золоту Орду й підкоривши Крим, грізний ТАМЕРЛАН іде війною на Москву. Вже впало Єлецьке князівство, непереможне військо Тимура штурмує прикордонне місто.