Молодший лейтенант Петро Нагулін вирвався з Уманського котла, але проблем у нього стало лише більше. Генерала Музиченка, на допомогу якого він розраховував, відправляють літаком до Москви для розслідування обставин загибелі двох армій, а самого Петра ставлять у фокус пильної уваги НКВД.
Тим часом на фронті назріває нова катастрофа, у порівнянні з якою поразка під Уманню — лише прелюдія. Танки Гудеріана і Клейста прагнуть замкнути гігантські кліщі навколо військ Південно-Західного фронту, що обороняють столицю Радянської України…