Оточені під Москвою німецькі армії не збираються здаватися. Забезпечення військ у Московському котлі здійснює люфтваффе за допомогою транспортних літаків. Для порятунку групи армій «Центр» генерали вермахту збирають сили й готують деблокувальний удар із застосуванням хімічної зброї. За таких умов підполковник Нагулін отримує наказ припинити постачання німців через створений Герінгом «повітряний міст». Поки Нагулін полює за транспортними «юнкерсами», Абвер знову розставляє пастку — на нього самого.