Минуло сім років після Біди — вселенської катастрофи, що занурила весь світ у нескінченну зиму. Від могутньої імперії, яку вразила комета, вціліли лише периферія та незалежні племена вздовж зовнішніх кордонів. У одному з цих племен, у злиденному лісовому селищі, підростає маленький царевич, чудом урятований у момент Біди. Батьків син стає його старшим братом, найкращим другом, захисником і героєм. Але трагічні обставини розлучають хлопців. рідного сина насильно забирають із родини. Маленький царевич вирішує присвятити своє життя пошукам і поверненню зниклого.
Та не все так просто! Забраний — добрий домашній хлопець із нахилами «насідки» — потрапляє в певну подобу школи, де розумний і харизматичний учитель починає ліпити з нього таємного воїна — витонченого вбивцю для негласних справ…