Вселенське Лихо наслало на землю багаторічну зиму, лишивши по собі чимало сиріт. Настали тяжкі часи, рясні втратою й скорботою… У чужій родині, в глухому селі виріс приймак — царевич Светел, чудом урятований спадкоємець колись могутньої імперії. Він вирішує стати витязем, щоб знайти й врятувати свого брата Сквару, якого силоміць забрали з дому. І ось Светел, учорашній хлопчина, крокує в дружинних рядах під небом вічної зими. Він налагоджує саморобні гуслі, терпить глузування старших, дорожні тяготи, біль і синці навчання. Усе заради того, щоб колись, ставши богатирем і вождем, рознести Чорну П’ятірку камінчик за камінчиком і визволити свого любленого брата! Тим часом інколи зовсім поруч в’ється стежка Сквари — ставши таємним воїном — поміж пагорбами й пустками. Тінь у темряві, вихор легкого поземку, блиск швидкого ножа… Шляхи братів то сходяться майже впритул, то знову розбігаються. Чи суджена їм зустріч? А в підземному книжковому сховищі дні й ночі не гасне маленьке світло. Юний учений, зайнятий мирними пошуками, відчуває подих таємниць, здатних похитнути царські троні. І ось одного разу запускається ланцюг подій, що призводить до несподіваного перелому…