Чорна Дюжина — найкращі бійці Тартару — нападає на ворота Едему. Великий загін сторожів Світла, підсилений грифоном, змушує темних відступити. Пытаючись сховатися, сторожі мороку натрапляють на валькірій. Провідник Чорної Дюжини Тарлантур гине в сутичці. А Містичний Скелет Вобли — загадковий артефакт-переїдальник, зберігачем якого він був, — опиняється в людському світі. Тепер артефакт шукають і світлі, і темні. А Даф та Мефодій намагаються відшукати Депресняка. Адже який вічноголодний пекельний котик з крилами відмовиться від риб’ячого скелета?..