На брами Едему насідає Чорна Дюжина. Світле військо, підсилене грифоном, відбиває напад. Під час відступу загін темних вартових стикається з валькіриями. У сутичці Тарлантур — ватажок Чорної Дюжини — гине.
Містичний Скелет Вобли, загублений у світі людей. Вартівник скелета — Тарлантур. Артефакт-пересмішник тепер бажана річ і для світлої, і для темної сторони. А Дафна з Мефодієм намагаються знайти Депресняка — адського котика з Едему.