Після прикрощів у Ринорі Данґар тікає на південь — через Вільні землі й Велику Степ, до міста Алемор, що розташоване за Лазурним морем. Там його чекає… Хто знає, що чекатиме на нашого співвітчизника, який потрапив у світ магії, ельфів, гномів, героїчних подвигів і зрадницької боягузливості? Адже Данґар уже встиг переконатися: його плани дуже часто доводиться перебудовувати просто на ходу.