Тяжкий і довгий шлях на Південь позаду. Данґар нарешті зустрічає загадкового Учителя. Разом вони вирушають на Тірейський архіпелаг, де хлопець сподівається сховатися від поглядів непривітного світу, а також навчитися справжньої магії. Але як спокійно вчитися, коли поруч — давні руїни, наповнені таємницями, а орки хочуть спробувати твою шкуру своїми гострими й жовтими зубами? Та ще й загадковий граф ніяк не заспокоїться — він як і раніше налаштований отримати голову Данґара. От тільки тепер у нашого героя є чим відповісти на підступи ворогів.