У 1893 році в Крешченську колишній студент Мітя Демідов починає працювати стажером у департаменті Зеркального відомства, що стежить за порядком і розслідує випадки, пов’язані з магією, в невеликому містечку за Уралом. Одного разу Мітя дізнається від коханої Вареньки, що її подрузі підкинули заговорену ляльку. Побоюючись за безпеку Вари, він починає розслідування й невдовзі виходить на слід старої чаклунки. Але це стає лише початком цілої низки магічних подій. Згодом Варенька сама опиняється серед підозрюваних у вбивстві. Упевнений у її невинуватості, Мітя продовжує розслідування, натрапляючи на привидів, інтриги Зеркальних магів і зраду серед своїх колег.