Загальна слабкість інших трьох героїв, які ніяк не проявили себе на попередній хвилі, змушує королеву Мелромарка залучити досвідчених наставників для їхнього навчання. Звісно, їм це не подобається. А Наофумі користується цією можливістю не лише для прокачування рівнів новачків своєї команди, а й для якісного підвищення бойових навичок Рафталії та Фіро. Дуже скоро їм належить перевірити їх у справі проти неймовірно сильного противника.