Наофумі та його товариші дедалі більше загрузають у якійсь політико-релігійній змові, явно спрямованій проти Героя Щита, попри всі їхні спроби здобути добру репутацію в місцевих жителів. Ситуацію ускладнює ще й молодша принцеса королівства Мелромарк, яка ніби впала їм на голову. Та й інші троє героїв не прагнуть співпрацювати з ним. І все це рішуче заважає готуватися до наступної хвилі лиха…