У цьому світі багато склалося інакше, ніж у нашому. незмінними лишилися лише ненависть і заздрість деяких країн до природних багатств і величезної території Російської імперії, до якої історично увійшли багато держав. Не сподіваючись у відкритому протистоянні покінчити з процвітаючою й могутньою Державою, вічні вороги плетуть змови, щоб підірвати її зсередини.
На західному кордоні заметушилися фанатики польської незалежності, на східних землях активізувалися релігійні терористи. Після смертельно небезпечних років перебування в укритті в Північній Ірландії та Британії блискучий розвідник князь Олександр Воронцов направляється послом у Персію. Державець доручає йому розібратися в заплутаній і тривожній обстановці…