Молодик на ім’я Галпін Фрейзер увесь день провів у пагорбах, полюючи на голубів та іншу дрібну дичину. Ближче до вечора стало похмуро, і він заблукав. Приголомшений і гранично втомлений, Галпін заснув як убитий. За кілька годин, прокинувшись на мить, він промовив «Кетрін Ларю» й знову поринув у сон. Йому снився кошмар, який був дуже схожий на явь. Йому снилося, як він іде лісом, оточений невидимими й ворожими істотами, а весь ліс залитий кров’ю — наче після кривавого дощу…