Як відомо, історія має властивість повторюватися — в інших обставинах і з іншими дійовими особами. От і тут знову зустрілися відьма з роду магів долі та дракон, і знову їх чекають розслідування злочинів, учинених за допомогою магії. Але це вже не Флоссія Нарен, а її дочка Фергія, і не дракон Гарреш, а його племінник Вейріш, а події відбуваються не в Арастені, а в спекотному Адмарі, де сам клімат не сприяє поспіху й рішучим діям. Та тінь прокляття, згубного для драконів, уже лягла на розпечені піски — отже Вейришу доведеться струсити з себе негу й лінь, щоб спробувати відвести біду від свого племені, а Фергії — поборотися за місце під гарячим сонцем, аби довести, що жінки вміють чаклувати й мислити логічно не гірше за чоловіків.